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[투데이리포트]대웅제약, "나보타의 글로벌 상…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 8일 대웅제약(069620)에 대해 "나보타의 글로벌 상업적 결실 가시화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "일상적인 기업가치는 기존의 국내외 의약품사업에서 발생하는 영업이익 중심으로 평가될 수 있는 부문이고, 나보타가치는 미국FDA로부터 승인받은 cGMP 공장을 기반으로 해서, 향후 미국에서 제품허가 승인에 대한 가능성과 출시 이후의 글로벌 영업(판매)가치로 평가될 것"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "향남공장과 오송공장의 준공에 따른 일시적인 수익성 정체는 일정부분 시간이 경과되면서 공장 가동률이 상승, 해소될 것으로 전망된다. 1분기 부진했던 매출성장은 2분기부터 소폭 회복될 가능성이 있다. 아스트라제네카의 당뇨병치료제 포시가(도입상품)는 2분기부터 본격 매출되고, 삼성바이오에피스의 허셉틴 바이오시밀러 삼페넷도 금년 3월에 출시, 2분기부터 매출에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업실적이 안정적으로 성장하는 가운데, 나보타의 미국/유럽지역 잠재적 영업가치가 급증할 것으로 추정된다. 참고로 한올바이오(30% 지분 보유)와 협력하여 신약 Pipeline 가치도 높아지고 있다. 제약/바이오섹터가 지금 주가 조정기를 맞고 있지만, 동사의 글로벌 사업가치에 주목, 1년 이상 좀 더 멀리보고 매수 관점에서 접근할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 226,833 | 270,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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