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[투데이리포트]대웅제약, "나보타 승인은 19…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 17일 대웅제약(069620)에 대해 "나보타 승인은 19년 봄으로 지연 추정"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. DB금융투자 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 나보타(보툴리늄 톡신 제제) 파트너사인 에볼루스(NASDAQ:EOLS)는 FDA 승인과 관련하여 나보타 공장에 대해 긍정적인 실태조사보고서(EIR)을 수령했으나, 동시에 공문(CRL, Complete Response Letter)을 통해 자료보완이 요구됨에 따라 승인이 지연될 것으로 밝혔다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "아쉬운 부분은 Type 1에 비해 Type 2는 조금더 중요한 사항의 보완이 필요한 수준이기 때문에 예상보다 승인시점이 더 길어진다는 것이다. 통상 Type 2 CRL은 재신청 후 6개월의 기간 이후 승인되기 때문에 3개월 이내에 재신청 할 경우 2019년 상반기 내에 승인이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "EIR 수령 이후 공장설비에 대한 우려가 낮아졌기 때문에 FDA 승인은 시점의 문제로 한정할 수 있으나, 허가 전 이미 1조원 수준의 신약가치를 반영하고 있고, 3개월 후로 허가 재신청 시기가 예상됨에 따라 당분간 주가 상승은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 229,333 | 270,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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