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[투데이리포트]대웅제약, "실적보다 나보타의 …" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 9일 대웅제약(069620)에 대해 "실적보다 나보타의 향방이 중요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. DB금융투자 구자용, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 "나보타의 PDUFA 일정(FDA 심사결과 예상일)은 5월 15일로 예상되었으나 지난 1월 Form 483 수령 이후 FDA 허가시점은 연내 가능한 정도로 추정하고 있다. 현재 주가는 나보타 가치가 상당부분 반영되었기 때문에 우선 FDA 승인과 관련된 긍정적 신호를 확인할 수 있어야 한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "나보타를 제외하면 전반적으로 도입신약의 매출 증가가 약품사업부의 실적성장에 기여했다. 당뇨병 치료제 제미글로의 코프로모션 수수료는 79억원(+45.6%YoY)으로 매년 20% 이상의 성장세를 이어가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "신규 도입품목으로 당뇨병 치료제 포시가(아스트라제네카)와 유방암 치료제 샴페넷(허셉틴 바이오시밀러, 삼성바이오에피스)이 각각 2Q, 3Q부터 매출액에 반영될 예정이고, 나보타는 신공장 가동으로 공급부족이 해소되면서 매출 성장에 기여할 전망. 수출 부문은 수익성 낮은 원료의약품과 제네릭의 매출 감소가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 225,818 | 270,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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