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[투데이리포트]대웅제약, "상반기보다 하반기 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 대웅제약(069620)에 대해 "상반기보다 하반기 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 215,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 215,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "오송 신공장은 지난해 4월부터 반영되기 시작했기 때문에 하반기로 갈수록 전년동기 낮은 감가상각 베이스 효과는 완화될 것으로 보인다. 또한 신규 도입 제품의 매출 기여 등으로 하반기 매출액은 4,737억원(YoY +8%) 영업이익은 285억원(YoY +37%) 개선이 전망된다. 나보타는 연내 승인이 기대되며, 승인 시 점진적인 가동율 상승에 따른 고정비 상쇄 효과도 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "향후 주요 성장 동력이 될 것으로 예상되는 나보타의 연내 미국 FDA 승인 여부가 주가에 큰 변수가 될 것으로 보인다. Moatazedi는 보톡스 등의 미용 브랜드 상업화를 약 20년간 이끌었던 임원 출신으로 에볼루스의 이러한 인사 영입은 나보타 상용화를 위한 적극적인 행보로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 수출액은 저마진 우루사 원료 및 메로페넴주 등 감소 영향으로 191억원(YoY -14%)을 기록하였으며, 지난해 하반기부터 저마진 수출 품목 조정이 시작되었기 때문에 수출 감소는 2분기에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 215,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 230,400 | 270,000 | 182,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 182,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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