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[투데이리포트]대웅제약, "나보타의 행방이 중…" 매수-KB증권
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| KB증권에서 2일 대웅제약(069620)에 대해 "나보타의 행방이 중요하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 232,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "나보타의 2Q18 중국 임상 3상 개시, 3Q18 EMA 및 FDA 허가 등의 모멘텀이 유효하며, 선진국 시장 발매 개시로 밸류에이션 확장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 별도기준 1Q18 매출액은 2,218억원 (+8.1% YoY), 영업이익은 105억원 (+7.3% YoY)으로 추정한다. 나보타 공장 보완 비용 증가, 오송공장 감가상각비 증가로 비용은 발생하지만 2분기부터 도입 품목 (포시가, 삼페넷, 아셀렉스 등) 매출로 본격적인 실적 개선이 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "Form 483에서 지적한 내용에 대해 대웅제약이 해결하게 되면 FDA로부터 추가 보완 자료 요청 (CRL) 없이 PDUFA (처방약 유저피법)에 따라 5월 15일 내로 대웅제약은 나보타에 대해 품목허가를 받을 것으로 예상된다. 5월 15일에 나보타에 대한 허가여부가 결정되지 않는다면 허가는 2-3개월 정도가 지연될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 123,000원이 고점으로, 반대로 99,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 232,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 234,875 | 270,000 | 182,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 232,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 182,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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