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[투데이리포트]대웅제약, "4Q17 실적 부진…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 21일 대웅제약(069620)에 대해 "4Q17 실적 부진은 잊고, 2018년 해외로 나가는 나보타를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. 한화투자증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "4Q17 실적 부진은 영업일수 부족 등 1회성 요인으로 분석되어, 2018년 동사의 처방의약품 및 나보타 수출 증가에 기인한 실적 성장 추세는 크게 변화가 없을 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "나보타의 제한적인 공급물량으로 인하여 적극적인 해외 수출 시장 개척에 어려움을 겪던 동사는 신공장 가동률 상승으로 본격적인 해외시장 개척에 나설 것으로 기대된다. 기존 허가 취득 국가인 9개 국가에서 인도, 베트남 등 14개국으로 허가 취득 국가 확대되었으며, 최근 인도, 사우디아라비아 등으로의 수출 계약이 증가하며 2018년이 본격적인 나보타 수출의 원년이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "작년 5월 FDA에 신청한 BLA 허가는 연내에 가시화되어 초도 매출이 가능할 것으로 전망된다. FDA 실사과정에서 발생한 Form483 이슈는 관찰사항에 대해 통상적으로 발생되는 사항으로 순조롭게 해결될 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 215,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 202,042 | 234,500 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 234,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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