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[투데이리포트]대웅제약, "영업실적 호조, 나…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 24일 대웅제약(069620)에 대해 "영업실적 호조, 나보타 잠재적 가치에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "3분기 ETC가 전년동기대비 12.2% 성장함에 따라 동사의 강력한 마케팅파워를 다시 한번 확인할 수 있었다. 나보타는 33.3% 증가한 20억원을 기록했다. 향남 나보타 신공장이 9월에 KGMP 인증을 받고 가동하는 만큼 나보타 국내 및 개발도상국향 매출이 점차 증가할 것"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "수출은 3분기에 26% 증가한 266억원이지만 연간으로는 재계약과정에서 품목 조정이 있어 전년수준에서 소폭 증가한 1천억원 내외로 추정된다. 수익성을 보면 원가율이 57.5%로 하향 안정세를 보이고 있으며 판관비율도 36%내외에서 안정되고 있다. 3분기에 영업이익이 62.0% 증가한 145억원이고, 향후 전망도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2017년 4분기에도 3분기 수준의 실적호조가 이어질 것이다. 4분기 매출액이 전년동기대비 8.0% 증가한 2,303억원, 영업이익은 연구개발비가 변수이지만 4.8% 감소한 140억원으로 추정된다. 2018년에 매출액은 기존 제품의 6~8%내외 성장과 신규 제품 가세로 9.4% 증가한 9,667억원, 영업이익은 14.4% 증가한 599억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 151,364 | 182,000 | 123,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(하향)'에 목표주가 182,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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