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[투데이리포트]대웅제약, "미국에 진출한 기업…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 대웅제약(069620)에 대해 "미국에 진출한 기업과 진출 못한 기업간에 철저한 valuation 차별화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "2017년부터는 본업의 정상화와 나보타의 본격적인 매출 기여로 인해 순이익이 다시 증가 추세로 전환되고 국내 보톡스 업체들 중 미국시장에 가장 빨리 진출할 것으로 예상되는 바 valuation은 과거와는 차별화된 모습의 re-rating이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 국내 보톡스 업체들 중 가장 먼저 미국과 유럽을 포함한 선진시장으로 진출할 것으로 보여진다. 미국에서 메디톡스와의 민사소송 이슈가 있었지만 FDA승인과 민사소송의 뚜렷한 관련성이 없어 글로벌 시장 진출에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년에도 전 사업부문의 안정적인 판매확대로 매출액은 전년 대비 10% 증가한 1조 552억원에 달할 전망이다. 매출볼륨 확대와 판관비율 감소(2017년 37.1%, 2018년 36.2%), 해외연결 자회사의 매출증가에 따른 영업손실 축소 (2017년 118억원, 2018년 76억원) 등으로 2018년 영업이익은 2017년 대비 43% 늘어나고 영업이익률은 2017년 3.7%보다 1.1%p 상승한 4.7%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 132,300 | 170,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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