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[투데이리포트]대웅제약, "미국으로 불거졌던 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 16일 대웅제약(069620)에 대해 "미국으로 불거졌던 균주 논란 제자리, 리스크 사실상 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "미국 법원의 이번 결정으로 지난해 10월부터 이슈화되었던 보툴리눔 톡신 균주 출처 논란은 사실상 종료된 것으로 판단. Peer 기업 대비 할인율 부여했던 나보타 밸류에이션 상향으로 목표가 14만원에서 15만원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "이슈 노출 및 국내 Peer 기업 밸류에이션 하락(Fig.04: Fw12M PER 메디톡스 31배, 휴젤 25배)으로 추가 주가 상승 부담스러울 수 있으나, 나보타 미국 상업화 시기 가까워진 만큼 지금부터는 Peer 대비 밸류에이션 프리미엄 부여도 가능"라고 밝혔다. 한편 "미국 법원 명령문 공개 후 메디톡스 한국에서 소송 계획 밝혔으나, 승소 가능성이 높았다면 애초에 국내 소송부터 진행하는 것이 정상적. 또한 국내 식약처 중재 이미 실패했고, 경찰 조사에서 무혐의 처분도 받았던 사안인 만큼 새로운 이슈는 아니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 122,556 | 150,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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