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[투데이리포트]대웅제약, "나보타 신공장 KG…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 대웅제약(069620)에 대해 "나보타 신공장 KGMP 승인으로 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 전 사업 부문의 고른 성장으로 안정적인 실적 개선이 이어지고, 나보타 신공장 KGMP 인증으로 부족했던 물량 공급이 가능해져 국내는 물론 베트남 등을 포함한 ROW에서 수출 확대가 예상되고, 나보타의 미국 및 유럽 판매 허가 신청으로 발매 시점이 2018년 내 가시권에 들어오면서 성장 모멘텀도 확보되었다 점"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3Q17에는 ETC 매출액 1,578억원 (+11.1% YoY), OTC 매출액 216억원 (+10.4% YoY), 수출 291억원 (+48.6% YoY) 등 전 사업 부문에서 고른 성장이 예상된다. 오송 신공장 및 나보타 향남 신공장 감가상각비를 반영했지만 마케팅 및 R&D 비용 통제로 이익 개선은 3분기까지 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 6월, 메디톡스가 미국 법원에 대웅제약 및 파트너사 알페온을 대상으로 제기한 민사소송이 진행 중에 있다. 각하 여부에 따라 주가 변동성이 나타날 것으로 예상되지만 결정되기까지 다소 시간이 소요될 것으로 예상되면서 대웅제약 나보타의 미국 FDA 승인 과정에 미치는 영향은 없을 것으로 보여 2018년 상반기 나보타 신공장에 대한 cGMP 획득 여부가 주가 방향성에 중요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 123,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,111 | 140,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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