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[투데이리포트]대웅제약, "주가 영향은 제한적…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 19일 대웅제약(069620)에 대해 "주가 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기, 김시언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "이번 피소로 기존에 부여한 성공확률 50%를 더 축소할 필요성은 없다고 생각된다. 미국의 FDA 승인과정과 민사소송 결과를 전혀 예단할 수 없기 때문에 성공확률 50%는 아직도 유효하다고 생각되기 때문이다. 따라서 기존의 목표주가 110,000원 유지한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "중국 심양에 소화기와 소아과용 의약품과 의료기기 생산목적으로 M&A 등을 포함해서 현지 생산공장을 설립하여 로컬생산을 한다는 계획이다. 대웅제약의 중국수출은 증가하고 있지만 현지공장에서 생산한 제품의 매출은 허가 등의 이슈로 다소 시간이 소요될 전망"라고 밝혔다. 한편 "인도네시아 수라바야에 대웅인피온이라는 바이오 합작법인을 설립하고 2016년에 에포시스(EPO) 생산(생산캐파 200억원)을 시작했다. 기타 태국에는 미용, 성형관련 의약품사업을 전개하고 필리핀에는 소화기 중심 의약품사업을 추진하는 계획을 세우고 있다. 향후 동사의 해외 사업의 성장 모멘텀에 주목할 필요가 있다고 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 112,173 | 147,900 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 147,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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