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[투데이리포트]대웅제약, "보톡스 프리미엄 전…" STRONG BUY(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 19일 대웅제약(069620)에 대해 "보톡스 프리미엄 전혀 받지 못한 제약사로 주가 하락할 이유 없음"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,900원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "현재까지 밸류에이션상 보톡스 매출(지난해 90억원)에 대한 프리미엄을 전혀 받지 못하고 있었다. 따라서 보톡스 분쟁이슈에 대해 주가 하락 할 이유가 없다고 판단된다. 보톡스 업체인 메디톡스의 2017년 예상 PER은 43.4배에 거래되고 있다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "아직까지 시장의 독점적지위를 가지고 고가정책을 취하는 엘러간에 대해 미국 FDA는 여러 보톡스 업체들의 시판을 적극적으로 독려하여 고가의 가격을 현실화 할 것으로 예상된다. 대웅제약의 나보타가 시판된다면, 엘러간에게는 독점적지위에 대한 고가정책에 대해 수익성이 대폭 악화되는 요인으로 작용될 것으로 보이며, 나보타가 빠르게 시장점유율을 높일 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 호실적 기록, 4Q16에 한국업체로는 처음으로 '나보타'의 미국 임상 3상 완료한 국내 유일 업체로 FDA 발매 승인시 2018년 하반기 미국 등 선진국 판매 본격화 전망, 2013년 에볼루스(Evolus)와 5년간 3,000억원 규모의 보툴리눔톡신 제품공급 계약 체결 등으로 기존 투자의견 Strong Buy와 목표주가 147,900원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년3월 104,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 147,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 112,173 | 147,900 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 147,900원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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