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[투데이리포트]대웅제약, "균주 논란 재점화,…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 16일 대웅제약(069620)에 대해 "균주 논란 재점화, 불확실성 장기화가 리스크"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "재판 준비기간만 최소 4개월 내외, 1심 결과가 나오기까지 1년 이상 소요 전망으로 소송이 접수될 경우 주가 불확실성의 기간이 길어지는 것이 최대 리스크"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "알페온 지난해 말부터 불거진 균주 논란에도 미국 BLA 신청을 최종 완료한 것으로 볼 때 이번 소송으로 인해 양사간의 계약이 파기될 가능성은 낮다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "나보타 FDA 허가 과정에 이번 소송이 영향을 미칠 지는 미지수, 민사소송과 FDA 허가는 별도로 진행 유효. 다만 소송 진행시 최종 FDA 승인과 1심 결과 나오는 시기가 내년 5~6월로 대체로 유사 전망, 모든 불확실성은 이후 해소될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 100,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 120,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 112,173 | 147,900 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 147,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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