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[투데이리포트]대웅제약, "나보타와 자산가치 …" 매수(신규)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 대웅제약(069620)에 대해 "나보타와 자산가치 고려시 충분히 매력적인 시점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 111,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "자산가치와 자회사 가치(한올바이오파마 시가총액 1조 709억원 * 지분율 30%), 나보타 가치(에볼루스사에 3,000억원에 계약)를 단순 합산하면 7,000억원에 달한다. 본업 가치를 PSR 1.0배로 적용시 현 주가는 나보타와 유망한 파이프라인을 보유한 자회사 가치 및 자산가치가 전혀 반영되지 않은 상태"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "상반기를 저점으로 하반기는 점진적인 실적 턴어라운드가 예상된다. 신규 판매제품인 제미글로(당뇨치료제, LG생명과학), 크레스토(고지혈증, 2016년 5월 반영)의 매출액 증가가 하반기에도 이어질 것으로 예상되고, 수출과 OTC가 전년대비 각각 49%, 18%의 매출액 성장을 보일 것으로 예상되어 영업이익은 상반기를 저점으로 하반기 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2015년 5월 한올바이오파마(시간총액 1조 709억원)의 지분 30%를 취득하며 경영권을 확보하였다. 주요 파이프라인으로 HL036(anti-TNF바이오베터, 적응증 안구건조, 임상 1상중)과 HL161(자가면역치료, 1상 NID 준비중)이 있으며, HL036 개발 진척에 따라 이후 L/O이 예상되어 동사의 지분가치 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 110,667 | 120,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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