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[투데이리포트]대웅제약, "1Q16, 영업이익..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 대웅제약(069620)에 대해 "1Q16, 영업이익 컨센서스 크게 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사는 별도기준 1Q16 매출액 1,905억원(-0.7%yoy), 영업이익 55억원(-62.7% yoy)을 기록했다. 주력제품이던 글리아티린, 자누비아, 자누메트, 바이토린 등 총 6품목의 판권 회수로 부진한 매출액이 예상됐지만, 기존 제품과 LG생명과학에서 도입한 제미글로(당뇨치료제)의 호조세로 외형은 선방했다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "가장 기대되는 파이프라인은 보툴리눔 톡신 제제 나보타(NABOTA)다. 이미 국내에서 판매되고 있으며, 올해 연말 FDA에 허가 신청해 17년 말~18년 초 미국 시장에 출시될 전망이다. 지난 4월 미국/유럽 파트너사인 알페온이 '2016 미국미용성형외과학회 학술대회'에서 나보타에 대한 2개의 미국 임상3상 결과를 발표했고, 그 결과도 우수한 것으로 알려져 허가 실패 리스크는 낮다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "주력 제품의 판권 회수가 아쉽지만 제미글로, 크레스토(고지혈증치료제) 등 신규 도입 제품으로 전년과 비슷한 매출액이 예상되며, 나보타의 미국 허가 신청을 앞두고 있다는 점이 긍정적이기에 투자의견은 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 98,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 115,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 110,000 | 130,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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