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[투데이리포트]에스텍, "4분기를 기점으로 ..."_IBK
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| ◆ Report briefing 4분기를 기점으로 수익성 개선 기대 IBK증권은 에스텍(069510)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 585억원(+6.8%, QoQ), 45억원(+80%, QoQ)으로 전망한다. 세트업체의 재고조정 여파로 TV부문 매출이 소폭 감소할 것으로 보이나 성수기에 진입한 자동차 부문의 매출 증가, 3분기 말부터 진행된 판가 인상 영향, 네오듐 가격의 하락 반전, 네오듐의 페라이트 전환 등으로 수익성 개선이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "네오듐 가격하락은 분명 수익성 회복에 긍정적인 이슈이나, 희토류라는 점에서 장기적인 하향추세를 예상하기는 힘들다. 이에 따라 에스텍은 수익성 회복을 위해 고객사와 함께 대체품 개발을 진행해 네오듐 대비 수급에 용이한 페라이트 계열 제품 비중을 늘릴 계획이다. 네오듐은 제품의 형태를 좀더 다양하게 만들 수 있다는 장점이 있으나 고객사들도 가격 상승을 우려해 페라이트 계열 제품 채택에 우호적인 상황"라고 밝혔다. 한편 "과거 동사의 원재료 매입 비중에서 마그네트가 차지하는 비중은 평균 5% 수준이었으나 네오듐 가격 급등 영향으로 2011년에는 비중이 20%를 상회하고 있어 수익성이 급격히 악화되었다. 하지만 최근 네오듐 가격은 고점 대비 25% 하락해 4분기는 원재료 상승 부담이 다소 완화될 것"라고 전망했다. |
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