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[투데이리포트]에스텍, "성장성 + 저평가 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 21일 에스텍(069510)에 대해 "성장성 + 저평가 + 배당메리트 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 에스텍(069510)에 대해 "동사의 3Q18 수주잔고는 917억원(Car용 429억 원, TV용 225억원, 모바일용 232억원, 기타 30억원)으로 2Q18 수주잔고 906억원에 이어 최대 수주잔고를 경신하고 있다. 동사의 수주잔고가 중요한 이유는 다음분기 실적을 예상하는데 도움을 주기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 과거 4번(2Q16, 3Q16, 2Q17, 3Q17) 800억원대 분기 수주잔고를 기록한 적은 있지만, 2Q18 900억원을 처음 상회하고 3Q18에도 예상대비 높은 수주잔고를 기록한 것이다. 이번 수주잔고 동향을 통해, 동사의 자동차 & TV용 스피커의 수요가 상승하고 있음을 확인할 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 17,000원까지 높아졌다가 2018년10월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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