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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +1.05% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.36% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 10,600원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 27일 오전 10시40분 현재 전일대비 0.5% 상승한 10,100원으로 보합권에 머물러 있는 에스텍은 지난 1개월간 6.91% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
인텔리안테크	1위	3.1%	1위	3.0%	1위	0.9
덕우전자	2위	2.9%	2위	-0.7%	2위	-0.2
대성엘텍	3위	2.7%	5위	-16.0%	4위	-5.9
대유위니아	4위	2.6%	4위	-15.0%	3위	-5.7
에스텍	5위	0.8%	3위	-6.9%	5위	-8.6
코스닥	-	1.3%	-	-3.5%	-	-2.6
일반전기전자	-	1.9%	-	1.4%	-	0.7

관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +1.05%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 1.05% 상승중이다.

인텔리안테크	15,650원 ▲250(+1.62%)	대유위니아	2,900원 ▲5(+0.17%)
대성엘텍	1,155원 ▼5(-0.43%)	덕우전자	13,550원 ▲200(+1.50%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.73%로 업종평균 상회. PER은 7.94로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스텍	대성엘텍	인텔리안테크	대유위니아	덕우전자
ROE	11.3	2.9	-18.7	20.6	-
PER	7.9	86.6	-	6.7	-
PBR	0.9	2.5	1.8	1.4	1.4
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 12일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 14,150주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 34,393주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 48,543주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.36%를 보였으며 외국인은 6.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.96%로 가장 높았고, 기관이 23.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,600원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.