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[투데이리포트]엔텔스, "수주 호조는 축제의..."_동부
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| ◆ Report briefing 수주 호조는 축제의 전야제 동부증권은 엔텔스(069410)에 대해 "특히 5월부터 시작된 SKT와의 ‘데이터 과금 시스템 공급 계약’은 모바일 트래픽 증가로 계약이 연달아 발생하고 있어 향후 추가적인 수주 전망을 밝게 해준다. 전년동기의 높은 기저효과에도 불구하고 2Q13 실적은 매출액 165억원(+11.6%YoY), 영업이익 25억원(+2.1%YoY)으로 수주 호조에 따른 안정적인 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 인력 충원이 수주로 이어지면서 영업마진 압박에 대한 부담을 덜어주고 있다. 1Q12말 20억원에 불과했던 수주잔고는 12년 내내 50억원 수준에 머물렀지만, 계절적 비수기임에도 불구하고 1Q13 76억원까지 올라가면서 투자가 실적으로 이어질 수 있음을 보여주었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 13년 실적은 매출액 651억원(+20.6%YoY), 영업이익 102억원(+44.1%YoY), 순이익 91억원(+34.8%YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 현재 주가는 13E P/E 8.9배 수준으로 동종 업체 대비 저평가 되어 있다 (vs 13.5배). 게다가 1Q13말 현재 220억원 가량의 순현금을 보유하고 있어 재무적 안정성도 뛰어나다"라고 전망했다. |
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