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[투데이리포트]엔텔스, "쉬어가지만 조정이 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 쉬어가지만 조정이 기회 동부증권은 엔텔스(069410)에 대해 "1Q13 실적 성장 정체에도 불구하고 13년 고성장을 기대하는 이유는 빌링 및 과금 솔루션과 네트워크 정책 솔루션이 기존 통신사에 이어 CJ헬로비전 등 MVNO 사업자로 확대되고 있다는 점, 신사업인 M2M 플랫폼 사업이 관련 트랙레코드를 지속적으로 쌓고 있다는 점(지난 3월 21일 말레이시아 셀콤 수주 등), SKT에서 LTE Advanced 상용화를 당초 기대보다 빠른 13년 9월로 공표해 이에 따른 수혜가 예상보다 빨리 진행될 수 있다는 점 등"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "최근 LTE 가입자수의 증가에 따른 가장 특징은 LTE 가입자가 대부분 데이터 이용 상한이 있는 요금제를 사용함에도 불구하고 기존 3G의 무제한 데이터 요금제 사용자 대비 데이터 트래픽을 많이 유발시킨다는 점이다. 이는 스마트폰의 디바이스 스펙 발전과 통신속도 증가에 따라 점차 이용자들이 용량이 큰 멀티미디어 컨텐츠에 대한 사용이 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난 3개월 동안 동사 주가는 데이터 트래픽 증가에 따라 관심이 높아지며 82.3% 상승했으나 최근 1Q13 실적 정체에 대한 우려로 조정이 진행 중이다. 동사의 현재 주가는 13E P/E 9X 수준으로 여전히 데이터 트래픽 증가와 M2M 플랫폼의 장기 성장성을 감안할 때 매력적인 수준"라고 전망했다. |
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