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[투데이리포트]유아이디, "태블릿PC의 성장성..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 유아이디(069330)에 대해 "태블릿PC의 성장성은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 유아이디(069330)에 대해 "스마트폰 성장성에 대한 우려와는 달리 태블릿 PC시장의 성장성에 대 해서는 의구심이 없는 상황이다. 2013년에도 태블릿PC의 출하량은 전년대비 약 60% 증가한 약 2억대 수준의 출하량이 예상되고 있으며, 2014년에도 이러한 성장세는 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "애플의 아이패드 에어 모델을 보면 슬림화 외에도 저반사 코팅 등 난이도 높은 디스플레이 기술이 채용된 것을 확인할 수 있는데, 결국 디스플레이 사양의 고도화는 필연적인 문제로 판단된다. 따라서 난이도가 높아진 디스플레이 사양을 충족 가능한 부품사가 극히 드문 상황에서 동사의 독주체제는 한동안 지속될 수 밖에 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 실적은 매출액 721억원(전년대비 +24.3%), 영업이익 211억원(전년대비 +30.7%)로 사상 최고 실적이 예상된다. 2014년에도 태블릿 PC시장의 성장세가 지속될 것으로 전망되고 있기 때문에 2014년 실적은 매출액 826억원(전년대비 +14.6%), 영업이익 243억원(전년대비 +15.4%)으로 지속적인 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,167 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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