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[투데이리포트]유아이디, "차별화되는 4분기 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 차별화되는 4분기 실적에 주목 신한금융투자증권은 유아이디(069330)에 대해 "4분기는 매출액 219억원(+14.7% QoQ), 영업이익 75억원(+25.6% QoQ)이 예상된다. 수익성 좋은 PLS ITO코팅 매출이 131억원(+77.0% QoQ)으로 급증하면서 실적개선을 견인할 전망이다. 11월초부터 아이패드 에어용 PLS 패널 ITO 코팅이 양산에 진입했고 삼성전자 태블릿PC 출하량 증가가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "패널이 지속적으로 얇아지는 가운데 광투과율 개선, AR 기능 추가 등 태블릿PC가 고사양화 되고 있다. 이는 코팅 공정의 추가, 높은 기술적 난이도 등으로 PLS패널 코팅 단가가 높아지는 효과가 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "전방산업 확대속에 삼성디스플레이 유일한 PLS패널 ITO코팅 업체로서 실적개선에 대한 신뢰성이 높다. 2014년 실적기준 P/E 6.4배에 거래되고 있어 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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