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[투데이리포트]유아이디, "태블릿PC 수혜주라..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 유아이디(069330)에 대해 "태블릿PC 수혜주라고 불러다오"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 유아이디(069330)에 대해 "동사는 3분기에 매출액 191억원(+5.7%QoQ, +36.0%YoY), 영업이익 59억원(+6.6%QoQ, +90.1%YoY)의 분기 사상 최대 매출을 기록했다. ITO 코팅 사업부에서 137억원의 사상 최대 매출액을 달성하며 3분기 실적 개선을 주도했고, PLS 사업부 또한 8월부터 공급한 아이패드 에어의 물량이 9월에 진입하면서 급증해 실적 안정성을 더했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 상반기에 증설을 완료한 신규 PLS 코팅라인에서 아이패드 물량을 담당하고 있으며 연초 목표 가동률인 70% 이상의 생산이 현재 이뤄지고 있어 4분기에 PLS 매출은 전 분기 대비 약 49.1% 증가한 116억원을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 215억원(+13.1%QoQ, +37.4%YoY), 영업이익은 62억원(+3.9%QoQ, +1.3%YoY)으로 추정되며, 올해 매출액은 725억원(+25.0%YoY), 영업이익은 209억원(+29.7%YoY)의 사상 최대 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 15,167 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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