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[투데이리포트]유아이디, "삼성 Tablet ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 유아이디(069330)에 대해 "삼성 Tablet 수혜가 본격화되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 유아이디(069330)에 대해 "동사의 현재 주가는 금년 예상실적 기준 PER 8.1배 수준이나 10월부터 PLS 물량이 크게 증가하고 있어 내년 실적개선 폭 확대 가능성에 주목한다. 특히 최근 삼성전자의 Tablet 마케팅 강화와 삼성의 Apple向 생산이 본격화 됨에 따라 내년 실적 개선 가능성도 높은 편"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "삼성의 L5 라인에 대응하는 동사 신규 라인의 가동율도 50% 수준까지 상승 중으로 PLS 사업에서 추가적인 매출 확대 가능할 것으로 판단. 특히 제품 사양 변경으로 PLS 단가가 상승한 것으로 보여 외형 증가에 함께 추가적인 수익성 개선도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년 터치사업 진입 성공과 PLS 사업의 매출 확대가 4/4분기부터 본격화 되고 있어 2014년 실적개선 폭 확대가 유력하다. PLS와 터치 매출이 각각 543억원(+66.0%), 260억원(+45.0%)으로 내년 실적 개선을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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