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[투데이리포트]유아이디, "당신과 내가 믿은 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 유아이디(069330)에 대해 "당신과 내가 믿은 사상 최대 분기 실적 2분기에 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 유아이디(069330)에 대해 "ITO 코팅을 올해 들어 처음으로 인하된 가격으로 공급한 분기였지만 오히려 수익성은 개선되었다. 이유는 최대 고객사의 신규 6.3인치 패블릿폰에 채용되는 G1F 방식 터치패널에 ITO 코팅을 본격적으로 시작하면서 기존에 없었던 매출이 발생했고, PDP 글라스필터 사업부가 적자를 탈피해 약 17.3%의 영업이익률을 달성했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하반기에 미국 최대 태블릿PC 업체의 5번째 모델과 마이크로소프트의 ‘서피스’ 물량을 수주하고, 기존 고객사의 8인치와 10.1인치 오더가 6월 수준으로 회복되면 3분기 PLS 사업부는 약 101억원(+31.9%QoQ, +30.4%YoY)의 사상 최대 매출액 달성이 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업부 TSP의 물량 증가 본격화와 고객사들의 태블릿PC 신규 모델 출시가 하반기에 몰려있어 2013년에도 스마트폰과 태블릿PC 확대 수혜는 확실할 전망이다. 동사의 2013년 매출액은 757억원(+30.4%YoY), 영업이익 206억원(+27.6%YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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