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[투데이리포트]휴켐스, "실적 안정화의 과정..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 휴켐스(069260)에 대해 "실적 안정화의 과정과 15년 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이한얼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사는 DNT와 질산 가동률 상승으로 15년에도 실적 개선이 기대된다. TDI 업황이 부담되나, 한화케미칼의 염소 자체 조달 및 염산 활용에 따른 가격경쟁력 개선과 매출처 다변화로 가동률의 단계적 정상화가 전망된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 11월 3일 온실가스배출권 판매계약(3년간 150만톤, 6천원~2만원) 체결을 공시하였다. 1만원 기준 예상 매출액은 연간 50억원 수준으로. 영업이익률 70% 가정시 3년간 연간 35억원 수준 이익이 기대된다. 관련계약 포함 연간 최대 150만톤 생산판매 가능하며, 13년 이후 판매하지 못한 분량 또한 판매 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "말레시아 프로젝트의 가스공급협상이 연내 마무리될 경우 프로젝트가 구체화되며 성장모멘텀으로 부각될 것이라 판단된다. 동사는 09년 이후 50%수준 배당 성향을 기록하고 있으며 올해에도 유사한 수준이 기대되나, 지난해 4분기 일회성 이익과 올해 2,3분기 부진한 이익 고려 시 2% 중반 배당수익률이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 29,638 | 33,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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