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[투데이리포트]휴켐스, "2분기보다 개선된 ..."_한화
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| ◆ Report briefing 2분기보다 개선된 펀더멘탈 한화증권은 휴켐스(069260)에 대해 "주요 제품들의 가동률이 회복되고 잇다는 점을 고려할 때 동사의 펀더멘탈은 2분기보다 개선되고 있다고 판단된다. 주가 수준은 12개월 Fwd P/B 1.9배 수준으로 최근 3년간의 평균 수준인데, 시가배당률이 3.2%(2013년 DSP기준)로 예상됨을 고려하면 배당주로써의 매력도 여전하다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "우리는 이번 한화케미칼의 인수로 KPX화인케미칼의 가동률이 개선될 가능성이 높아졌다고 판단한다. 이는 현재 한화케미칼이 KPX화인케미칼에게 염소를 판매하고 있는데, 염소와 TDI의 통합 스프레드를 고려할 경우 공장 가동이 더 유리하기 때문이다. 따라서 당장 3분기는 아니더라도 향후 휴켐스의 DNT 가동률 역시 개선될 가능성이 높아진 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중장기 성장동력은 말레이시아 프로젝트이다. 이는 말레이시아에서 생산되는 천연가스를 확보하여 원료인 암모니아부터 질산, 초안까지 수직 계열화하는 사업이다. 이를 통해 동사는 외형성장과 함께 100% 수입에 의존하던 암모니아 자급률을 개선시킬 예정"라고 전망했다. |
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