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[투데이리포트]휴켐스, "Switch Hit..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 18일 휴켐스(069260)에 대해 "Switch Hitter"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 휴켐스(069260)에 대해 "결론적으로 이번 고객사 인수에 따른 휴켐스 DNT 가동률 증가로 DNT 판매 확대 및 질산공장 부산물 차감(스팀)이 증가하여 휴켐스의 영업이익률은 2013년 7.5%에서 2014년 9.3%, 2015년 10.8%로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "TDI 설비 보유로 전해조 설비 가동 시 부산되는 가성소다의 재고 조정 가능 등 운영 상의 시너지도 있기 때문에 이번에 인수한 TDI 설비는 비교적 높은 가동률을 유지시킬 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "당 리서치센터는 세계 TDI 순증 물량이 2014년 10.8만톤, 2015년 25.4만톤 증가에 그칠 것으로 보고 있으며, 향후 7~8만톤 미만 소규모 플랜트의 신규 폐쇄(약 30만톤)가 추가될 것으로 판단하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(RE-INITIATE) | BUY(RE-INITIATE) |
| 목표주가 | 29,357 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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