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[투데이리포트]휴켐스, "좋아질 일만 남았다..."_IBK
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| ◆ Report briefing 좋아질 일만 남았다 IBK증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 현재 주가는 2011년부터 진행된 박스권 상단부분. 내년부터 본격적으로 반영되는 고객사 가동률 회복, 중장기 실적의 핵심인 말레이시아 암모니아 프로젝트 등의 긍정적 요소를 현재 주가는 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단된다. 향후 긍정적 주가흐름이 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 2011년 이후 주요 거래처 부진으로 인한 악재에도 불구 독점적 위치를 바탕으로 600억원 전후반의 안정적 이익을 창출했다. 이는 이익 안정성 측면에서 석유화학업체 대비, 저성장 시대에 시장 대비 Valuation 할증이 당연한 이유"라고 밝혔다. 한편 "유럽/미국시장 가격이 상승 추세인 것을 감안 시, 수요/공급 밸런스는 어느 정도 유사한 구간에 진입한 것으로 판단되며, 이는 동사 실적에 긍정적 요소로 판단된다. 중장기적으로 향후 초과 수요 지속 시, 전방 업체의 Capa 증설이 가능하며, 단기적으로는 경쟁구도의 약화로 동사 고객사향 안정적 매출 창출이 가능하기 때문"라고 전망했다. |
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