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[투데이리포트]휴켐스, "곧 다가올 DNT제..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 16일 휴켐스(069260)에 대해 "곧 다가올 DNT제품 가동률 정상화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 토러스증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 휴켐스(069260)에 대해 "2분기 실적 부진 우려에도 불구, 한화케미칼의 KPX화인케미칼의 지분 인수 가능성이 높아짐에 따라 동사의 DNT제품 설비 가동률도 동반 상승할 것으로 예상된다. 단기 실적보다는 향후 실적 개선 가능성에 무게를 둬야한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "염소 제품 자급화를 통한 TDI 제품 수직계열화로 원가 경쟁력이 높아져 TDI 제품의 판매 정상화가 가능할 것으로 판단된다. 고객사의 가동률 상승 가능성이 높아짐에 따라 동사 DNT 제품 설비의 가동률도 높아질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가 대비 시가배당률은 3.1%로 11년도 이후 55%의 배당성향이 유지되어 왔다. 올해 주당 750원의 배당이 예상되어 주가 하방경직성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,455 | 33,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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