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[투데이리포트]휴켐스, "오늘보다 내일을 보..."매수(신규)_토러스
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| 토러스증권은 23일 휴켐스(069260)에 대해 "오늘보다 내일을 보자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 토러스증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 2Q14 영업이익은 120억원으로 전기대비 36.7% 감소할 전망인데, 이는 고객사의 KPX화인케미칼의 TDI 설비 가동 중단에 따라 동사의 DNT설비 가동률은 1분기 50%에서 2분기 25%로 감소하였기 때문"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사는 말레이시아 사라왁 주정부와 화학단지 설립 MOU 체결하였으며, 가스가격 체결시 15년 착공과 함께 17년부터 상업가동이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 08년도 이후 약 50% 이상의 높은 배당성향을 유지해왔으며, 배당수익률도 3.3%로 높은 편이다. 14년 영업이익은 562억원으로 전년대비 약 5.8%로 소폭 감소할 것으로 전망되어 올해도 전년과 비슷한 수준의 배당이 이뤄질 전망. 이러한 주주친화적인 배당정책은 향후 동사 주가의 하방경직성으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,682 | 33,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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