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[투데이리포트]휴켐스, "높은 배당 수익률이..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 휴켐스(069260)에 대해 "높은 배당 수익률이 주가 하방 경직성 제공할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휴켐스(069260)에 대해 "13년 동사는 750원의 배당을 결정해 시가 배당률 3%를 넘는 배당 수익률을 보이고 있다. TDI 업황 회복이 지연되고 있으나 현재와 같은 업황이 유지되는 경우에도 14년 동일한 수준 이상의 배당 수익률을 제공할 것으로 예상되어 주가의 하방 경직성이 높을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "중장기 성장 전략으로 추진하고 있는 말레이시아 프로젝트(천연가스 기반 암모니아 생산 설비)는 말레이시아 정부와의 협상이 진행 중이다. 가스 가격 협상이 예상보다 길어지고 있으나 협상은 현재 정상적으로 진행되고 있어 시간의 문제일 뿐 협상 성공 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 TDI 업황 회복 지연과 말레이시아 프로젝트 지연으로 주가가 박스권에서 움직일 수 있으나 중장기 관점에서는 매집 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 35,000원까지 높아졌다가 2013년6월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,722 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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