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[투데이리포트]휴켐스, "2014년 1분기 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 휴켐스(069260)에 대해 "2014년 1분기 현실은 달라진게 없지만, 기대감은 유효!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 휴켐스(069260)에 대해 "1분기 영업실적 회복을 예상하는 것은 수요처 정기보수 종료로 DNT 설비가동율이 50% 초반으로 회복되며, MNB 판매량도 회복되어 가동률이 110% 수준으로 회귀되기 때문. 더구나, 지난분기에 발생된 20억원 규모의 일회성비용이 소멸되는 것도 긍정적"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "DNT(연성폴리우레탄 원료, 연간생산능력 24만톤) 설비 가동률은 3분기 52%에서 4분기 48%로 낮아졌는데, 수요업체인 OCI㈜가 TDI 정기보수를 진행한 것이 원인"라고 밝혔다. 한편 "성장동력으로 기대되는 말레이시아 질산 공장 본계약을 위한 2차 미팅이 2월에 시작된다. 본계약까지는 예상보다 늦어질 것으로 예상. KPX화인케미칼㈜에 대해 판매하는 계약이 완료된 DNT건은 아직 양사간의 합의가 진행되고 있다. 2011년 계약갱신때도 6개월이 소요되었다는 점을 감안하면, 시간이 더 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,813 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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