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[투데이리포트]휴켐스, "2014년 DNT ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 25일 휴켐스(069260)에 대해 "2014년 DNT 회복과 말레이시아 암모니아 증설 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 휴켐스(069260)에 대해 "2013년 말 ~ 2014년 초에는 주력제품인 DNT 정상화 노력이 결실을 얻을 전망이다. 2013년 3분기부터 수요처인 KPX 화인케미칼㈜과의 계약 갱신을 위한 노력이 진행되고 있다. 해외 판매처 다변화 등을 통해, DNT 가동률은 80 ~ 90% 이상으로 회복을 기대해 볼 수 있다. 이럴 경우, 2013년 대비 추가로 200억원 내외의 영업이익을 얻을 수 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2014년 2 ~ 3분기에는 말레이시아 암모니아 공장 착공이 가능할 것으로 기대된다. 2013년말 또는 2014년 초에 천연가스 구매 가격과 파트너가 가시화될 것으로 보인다. 물론, 2016년부터 실적에 기여할 수 있다. 이 프로젝트에 대한 경제성 분석은 2014년 상반기에 가능하다는 점을 감안하면, 주가는 선반영될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사 연간 실적 흐름의 예상 특징을 ‘2012 ~ 2013년 바닥 확인 → 2014년 회복 시작 → 2015년 정상화 → 2016년 증설 효과에 의한 Jump-up’으로 요약할 수 있다. 동사 연간 영업이익 규모는 '2012년 665억원 → 2013년 630억원(e) → 2014년 838억원(e) → 2015년 1,003억원(e) → 2016년 1,769억원(e)’ 등의 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 28,750 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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