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[투데이리포트]휴켐스, "2013년 증설 및..."매수_HMC
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| HMC증권은 21일 휴켐스(069260)에 대해 "2013년 증설 및 CDM 효과 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우, 나신일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 휴켐스(069260)에 대해 "지난해 4분기 완료된 초안설비는 기존 53,000톤에서 90,000톤, 2분기에 증설 완료된 DNT는 기존 180,000톤에서 240,000톤, 3분기에 증설 완료된 MNB는 164,000톤에서 314,000톤, 3분기에 증설 완료된 질산은 640,000톤에서 1,040,000톤으로 확장되었다. 이로써, 2013년에는 증설 완료된 설비가 본격적으로 가동함으로써 외형 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "질산 5공장에서 발생할 N2O 감축으로 인한 추가 CDM 매출도 기대할 수 있다. 동사의 2011년 CDM 매출은 87억 원이며, 2012년 3분기까지 누적 매출액은 21억 원, 2013년에는 약 90억원(톤당 5유로, 1유로 1,500원 가정), 2014년에 143억 원에 이를 것으로 예상된다. CDM 매출은 외형 대비 수익성이 높아 동사의 영업이익 증가에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "이번 4분기에도 DNT가동률은 안정적이지 못하지만, 전년동기 대비 증가하고 있고, MNB 및 초안은 가동률이 안정적으로 나오고 있어, 4분기 매출은 2,000억 원에 이를 것으로 예상된다. 4분기 일회성 비용이 있는데 아직 확정되지 않아 동사의 영업이익은 170억 원 내외에서 결정될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년2월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,071 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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