[투데이리포트]휴켐스, "단순 해프닝으로 인..."매수

[투데이리포트]휴켐스, "단순 해프닝으로 인..."매수_대우

평민

조회 153 2008/08/04 08:30

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 4일 휴켐스(069260)에 대해 "단순 해프닝으로 인한 주가 급락!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대우증권 이응주, 이승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 휴켐스(069260)에 대해 "계열사(태광실업, 정산개발) 세무조사설에 주가 급락했으나 이는 동사와 전혀 무관한 사안으로 동사가 입게 되는 피해는 전혀 없다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "당초 동사에 유리한 방향으로 원료 가격 산정 방식이 변경되면서 계열사 정기 보수로 인한 가동률 저하, 구조조정 비용 발생에도 불구하고 사상 최대 수준의 이익을 기대했으나 원료 가격 정산 시점이 3분기로 이월되면서 2분기 영업이익은 1분기와 비슷한 수준이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "전방 업체인 화인케미칼, 동양제철화학의 TDI 시황이 호조를 보이고 있는 가운데 2분기에 미반영된 원료 가격 정산, 탄소배출권 판매 수익이 3분기에 한꺼번에 반영될 것으로 예상되기 때문에 동사의 3분기 영업이익은 사상 최대치인 184억원에 달할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	35,000	41,000	31,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080804	매수	33,000
20080722	매수	33,000
20080618	매수(유지)	33,000
20080527	매수	27,000
20080219	매수	27,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080804	대우	매수	33,000
20080618	동부	매수(신규)	41,000
20080618	하나대투	매수	31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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