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[투데이리포트]휴켐스, "Discount가 ..."매수(신규)_동부

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평민

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조회 128 2008/06/18 08:27

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동부증권은 18일 휴켐스(069260)에 대해 "Discount가 아닌 Premium 부여가 맞다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 동부증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 휴켐스(069260)에 대해 "2009년 1분기에는 MNB 사업이 신규로 추가되어, 그동안 약점으로 작용한 '성장의 부재' 문제도 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2007년 하반기부터 본격 발생된 CDM 사업 수익은 2012년까지는 연간 63.5억원, 2013~2027년에는 연간 193.7억원 이상의 현금 유입을 발생시켜 동사 가치 증대에 큰 기여를 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 독점 생산하고 있는 DNT의 납품 가격 산정 formula 변경으로 동 사업부의 영업이익이 2008년부터 대폭 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 31,800 41,000 26,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080618 매수(신규) 41,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080618 동부 매수(신규) 41,000
20080618 대우 매수(유지) 33,000
20080618 하나대투 매수 31,000
20080408 HMC투자 매수 26,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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