[투데이리포트]휴켐스, "성장 모멘텀 가시화..."매수

[투데이리포트]휴켐스, "성장 모멘텀 가시화..."매수_하나대투

평민

조회 121 2008/06/18 08:25

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 18일 휴켐스(069260)에 대해 "성장 모멘텀 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사는 09년 금호미쓰이화학에 대한 MNB 매출 개시, 2010년 국내 대기업 또는 해외 메이저 업체와의 신규 사업 개시 등으로 매출은 07년 3천억원대에서 2010년 8천억원대로, 영업이익은 377억원에서 7,927억원으로 급증하여 기조적인 매출/이익 신장이 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "국내 독점인 DNT 및 국내 M/S 80%인 질산 등을 주력사업으로 하고 있어 안정적인 수익성이 유지될 가능성이 높고, 기조적인 매출, 이익규모 확대가 가시화되고 있다는 점을 감안하면, 5월 중순 이후 단기적인 주가 급등에도 불구하고, 장기적 관점에서의 추가 상승여력은 여전히 높다"라고 밝혔다. 한편 "CDM 사업 역시 07년 18억원 영업이익에서 탄소배출권 거래가격 급등 및 배출량 증가 등으로 08년 70억원 수준으로의 증익이 가능할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	3009.8	3017.5	3868	+28.19	1050	+22.91
영업이익	216.3	377.4	559	+48.12	167	+39.4
순이익	151.4	282.8	447	+58.06	132	+41.63

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	28,000	31,000	26,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080618	매수	31,000
20080318	매수(신규)	31,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080618	하나대투	매수	31,000
20080527	대우	매수	27,000
20080408	HMC투자	매수	26,000
20080407	유화	매수	28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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