[투데이리포트]휴켐스, "안정적인 수익 구조..."매수

[투데이리포트]휴켐스, "안정적인 수익 구조..."매수_현대차IB

평민

조회 146 2008/04/08 13:21

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대차IB증권은 8일 휴켐스(069260)에 대해 "안정적인 수익 구조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 현대차IB증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차IB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차IB증권은 휴켐스(069260)에 대해 "PU 호황에 따른 TDI의 수요 호조가 장기화되고 있어, DNT의 매출이 견조할 것으로 보이며, 감가상각비 감소에 따른 수익구조 개선의 여지가 남아 있고, CDM 사업의 전분기 실적 반영으로 이익 기여 폭이 확대될 것으로 예상되기 때문에 2008년은 전년에 이은 최고 실적 달성이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 현대차IB증권은 "’07년 큰 폭의 영업이익 상승은 전방산업(PU, TDI)의 호황에 따른 주력제품 DNT의 매출 증가, 감가상각비 감소에 따른 수익구조 개선, 희황산농축시설 가동에 따른 비용 절감 효과에 하반기 CDM 사업의 수익이 더해진 결과"라고 밝혔다. 한편 "MNB는 ’09년부터 연간 1,300억원대의 매출로 동사의 성장을 이끌 것으로 보이며, 특히 15년 장기공급계약의 매출구조와 주요 원재료 암모니아와 벤젠 가격에 연동되는 가격구조로 안정적인 수익 기여가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차IB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	28,000	31,000	26,000

*최근 분기기준

오늘 현대차IB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<현대차IB증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080408	매수	26,000
20080114	매수	26,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080408	현대차IB	매수	26,000
20080407	유화	매수	28,000
20080318	하나대투	매수(신규)	31,000
20080219	대우	매수	27,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역