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[투데이리포트]휴켐스, "08, 09년 영업..."매수(신규)_하나대투

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평민

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조회 80 2008/03/18 11:42

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하나대투증권은 18일 휴켐스(069260)에 대해 "08, 09년 영업이익 각각 22.7%, 35.0% 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사 신규사업으로 이미 수익이 발생하고 있는 CDM 사업 또는 09년부터 2024년까지 연간 1,300억원의 매출이 발생할 예정인 MNB 사업 이외에 지속적인 성장 가능성에 대한 시장의 의구심을 풀어줄 동남아 현지 진출 등 모멘텀의 가시화가 조만간 가능할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 대주주인 태광실업과 다양한 네트워크를 유지하고 있는 베트남에 대한 현지 진출은 기초화학 및 유틸리티 플랜트 신설 등으로 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 자사주 취득 결정이 ‘주주가치 제고 및 주가 안정’이라는 명목 이외에 09년부터 매출이 발생하는 MNB 사업 및 베트남 현지 진출 등을 통한 장기 성장성 감안時 現주가 수준이 절대 低평가되어 있다는 내부 판단의 결과라고 보고 있는데, 결과적으로 이는 주식수급 개선으로 이어져 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 2759.4 3017.5 3060 +1.41 755 -6.09
영업이익 120.7 377.45 431 +14.19 107 +19.75
순이익 82.8 282.81 351 +24.11 87 +24.62
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 28,000 31,000 26,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신흥증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080318 매수(신규) 31,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080318 하나대투 매수(신규) 31,000
20080219 대우 매수 27,000
20080114 신흥 매수 26,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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