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목표가:35,000원(성장+수익겸비)

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 286 2007/06/21 11:42

게시글 내용

  • 전방산업의 증설로 인한 공급량의 증가와 온실가스의 배출을 줄이는 청정개발체제(CDM)사업으로 2007년 1/4분기 매출액, 영업이익은 전년동기대비 6.8%, 288.3% 증가한 765억 원, 94억 원을 시현. 전체매출의 46%를 차지한 DNT는 휴켐스가 국내 독점으로 공급하고 있으며, 28%의 매출비중을 차지한 질산의 경우 국내 시장 점유율 80%을 차지하고 있어, 시장구조가 안정적이며 전방산업 호황으로 인한 독점적인 수혜 가능.
     
  • 화학 산업의 경우 산업 전반에 기초 원료를 제공하는 산업이기 때문에 국가적으로 매우 중요한 소재 산업이며 기술집약적, 자본집약적인 국가 주요 기간 산업임.최근 동사의 질산 매출 중 30% 가량을 차지하고 있는 금호미쓰이의 공장 증설로 현재 공급량의 두배 이상 증가, 독점적인 수혜가 예상. 질산의 원료인 톨루엔은 가격 변동이 엄청 심한 편이지만 동사의 경우, 원재료 높아지면 이를 질산 가격에 전가시킬 수 있는 있어, 수익성과 성장성의 호조가 예상됨.
  • 1/4 분기실적
  • 매출액:766, 영업이익:94억, 순이익:68억
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