[투데이리포트]휴켐스, "전방산업 신규증설로..."매수(유지)

[투데이리포트]휴켐스, "전방산업 신규증설로..."매수(유지)_유화

평민

조회 122 2007/06/05 08:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유화증권은 5일 휴켐스(069260)에 대해 "전방산업 신규증설로 성장모멘텀 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 유화증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권은 휴켐스(069260)에 대해 "현재 동사는 MDI를 생산하는 ‘금호미쓰이화학’에 질산(휴켐스 Capa 71만톤)을 공 급하고 있는데 ‘금호미쓰이화학’은 2008년 상반기 중 공장 증설을 위한 설계 및 발주를 완료하고 2008년 8월 착공해 2009년 6월 말까지 공사를 완료할 예정이다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "현재 7만톤의 MDI 생산능력을 보유하고 있는 ‘금호미쓰이화학은’ 공사설비 완공시 현 생산규모의 두 배 수준인 14만톤 체제를 갖추게 될 것으로 보이며, 완공이후에는 동사의 질산 공급량이 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 원재료 중 44.2%를 차지하는 톨루엔의 가격 상승분은 DNT제품에 전가될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	16,750	17,000	16,500

*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070605	매수(유지)	17,000
20070604	매수(유지)	17,000
20070507	매수	17,000
20070129	매수	12,000
20061211	BUY	12,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070605	유화	매수(유지)	17,000
20070412	대우	매수	16,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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