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교보증권에서 10일 TKG휴켐스(069260)에 대해 "1Q22 NDR Review: 연간 최대 이익 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

교보증권 위정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 "'22년 연간 동사의 예상 영업이익은 2,145억원으로 YoY +129.7% 증가할 것으로 예상. 동사가 보유한 탄소배출권 180만톤 가량을 제외한 화학 부문의 예상 영업이익은 1,670억원으로 YoY +78.8%의 성장이 가능할 것으로 전망함. 여기에 '23년 하반기 이후 안정적인 이익을 보이는 MNB 신규 공장 20만톤의 가동이 정상적으로 시작될 경우 '22년과 유사한 수준의 영업이익 달성이 가능할 것으로 예상. 동사의 최대 연간 실적 달성이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "동사의 1Q22 영업이익은 354억원으로 QoQ +81% 증가하며 높은 상승을 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2022.03.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 30,000 투자의견 BUY 교보증권