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[투데이리포트]휴켐스, "배당수익률 7% 육…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 1일 휴켐스(069260)에 대해 "배당수익률 7% 육박 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "올해 3분기에는 마진율이 높은 탄소배출권 판매가 없는 등 실적에 부정적 요인이 존재하였지만, 1) 이소시아네이트(TDI/MDI) 성수기 효과로 DNT/MNB/질산 등 주력 제품의 가동률이 개선되었으며, 2) 올해 3분기 역내 TDI 플랜트들의 정기보수 진행으로 3분기에는 안정적인 판매가 진행되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 상반기 대비 하반기 실적 감소에도 불구하고, 동사의 올해 연간 영업이익/순이익은 작년과 유사할 전망이다. 이에 동사의 과거 배당성향 등을 고려할 경우 보수적으로도 올해 DPS는 작년과 유사한 1,500원 수준에서 결정될가능성이 크다. 최근 주가 하락으로 동사의 배당수익률은 7% 수준에 육박할 것으로 보이는 등 배당주로서의 매력을 참고할 필요가 있어 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | SELL (DOWN) |
| 목표주가 | 27,333 | 31,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'SELL (DOWN)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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