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[투데이리포트]휴켐스, "배당 매력 대비 과…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 26일 휴켐스(069260)에 대해 "배당 매력 대비 과도한 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "작년 창사 최대 영업이익 달성 전망에도 불구하고, 주가가 지지부진한 상황. 하지만 배당 성향 유지 등을 고려하면, 시가 배당률이 5% 수준에서 형성되는 등 동사의 주가는 과도하게 저평가되어 있는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 말레이시아 프로젝트는 전방 시황 악화로 지연된 것으로 예상되지만, 동사는 투자비 감축 작업 등으로 통하여 프로젝트 경제성 강화를 모색 중에 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "세계 MDI 공급은 2016년~2021년까지 연평균 4% 증가할 전망이다. 다만 상위 5개 업체가 전체 공급의 90%를 점유하는 클럽 비즈니스의 성격 보유 및 수요 호조세지속(CAGR 4~5%)으로 MDI는 향후에도 견고한 업황이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 30,143 | 32,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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