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[투데이리포트]휴켐스, "올해도 실적 호조세…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 22일 휴켐스(069260)에 대해 "올해도 실적 호조세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "작년 주요 제품의 증설 효과가 올해 온기 반영될 전망이다. 작년 9월 유휴 10만톤의 질산 플랜트 재가동으로 질산/탄소배출권의 물량이 증가할 예상이며, 작년 12월 약 90% 수준의 공장 증설(9만톤→17만톤)로 초안부문의 실적 개선이 전망되며, 고객사 증설에 따른 MNB 추가 증설분(+7만톤)이 올해 1분기부터 본격 가동하였기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 대규모 정기보수를 진행하였지만, Isocyanate 업황은 4분기 비수기에도 중국 Dahua(10월, 15만톤) 정기보수 진행 등에 따른 공급 부족으로 여전히 견조한 수준을 유지하였고, 탄소배출권은 80만톤의 판매가 반영되면서 전 분기 대비 100억원 이상의 영업이익이 증가한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 작년 4분기 영업이익은 성과급 및 플랜트 정기보수 진행으로 인하여 시장 기대치를 하회할 전망. 다만 TDI/MDI 등 동사의 주요 전방인 Isocyanate는 작년 4분기에도 견조세를 지속하였고, 80만톤의 탄소배출권을 판매하며 작년 4분기에도 여전히 높은 수익성을 기록하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 29,833 | 32,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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