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[투데이리포트]휴켐스, "2Q17 영업이익 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 22일 휴켐스(069260)에 대해 "2Q17 영업이익 433억원으로 사상최대 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "TDI-톨루엔 스프레드는 2Q17 톤당 3,105 달러를 기록하며, DNT 영업이익을 결정짓는 스프레드 상단을 넘었을 것으로 추정된다. 4월 여수 산단에 가스공급 업체의 정기보수로 일시 가동을 중단했지만, 1Q17의 자체 정기보수 기간보다 짧아 2Q17 DNT 생산량은 오히려 개선된 것으로 보인다. 여기에 60만톤의 탄소배출권 판매 (+25만톤 QoQ)로 2Q17 영업이익은 434억원으로 1Q17에 이어서 2분기 연속으로 사상최대 실적을 기록할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "독일 BASF 공장의 생산 차질은 여전히 지속중이다. 지난 5월 말, 멈췄던 TDI 공장은 다시 가동되었지만 저율가동으로 운영중이며, 2018년은 되어야 포스겐 (Phosegene) 반응기가 교체된다고 업계에 알려졌다. 따라서 2018년 초반 반응기 교체가 이루어지더라도 새로운 설비를 설치하고 재가동까지 고려한다면 2018년 상반기까지 TDI 시황은 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 화학 기업들이 사상 최고치를 기록한 이후 2분기 실적이 감소할 것이라고 전망되는 가운데, 휴켐스의 2분기 연속 실적 개선은 돋보일 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,667 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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