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[투데이리포트]휴켐스, "2017년 2분기 …" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 휴켐스(069260)에 대해 "2017년 2분기 사상 최대치 경신 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "2분기 영업이익은 전분기 423억원과 전년동기 221억원 대비 각각 5%와 100% 급증하는 것으로, 2개 분기 연속 사상최대치를 달성할 전망이다. 더구나, 시장 컨센서스(2017년 6월 8일 기준) 396억원도 상향 조정이 예상된다. 2분기 대부분의 화학업체 실적이 감소할 가능성이 높은데, 몇 안 되는 실적 증가 기업"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2분기 본사 화학부문(DNT, MNB, 초안) 예상 영업이익은 349억원(전분기 371억원)으로 강세가 이어질 전망이다. 역시, 실적을 견인하고 있는 제품은 DNT(인조가죽 원료)이다. 지난 1분기에는 2주 정도의 정기보수로 판매량이 줄었지만, 2분기에는 4월초 1주 정도만 설비보수를 진행하였다. DNT 영업이익률을 결정짓는 TDI 스프레드는 1분기 2,600$에서 2분기에 2,700$로 오히려 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "우레탄 세계 1위 BASF㈜의 설비 폭발로 시작된 호황으로, 2017년 예상 실적은 ‘매출액 8,799억원, 영업이익 1,691억원, 지배주주 순이익 1,299억원’ 등이다. 영업이익은 전년 769억원 대비 120% 급증하는 수치이다. BASF㈜의 트러블 설비에 대한 업데이트 기사를 통해, TDI 및 DNT 호황은 최소 2018년 중하반기까지 이어질 것으로 판단해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,200 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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