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[투데이리포트]휴켐스, "글로벌 1, 2위 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 휴켐스(069260)에 대해 "글로벌 1, 2위 업체 생산차질 수혜!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "2016년 10월 6일, 독일의 Covestro(기존 Bayer㈜에서 분사)는 유럽지역 TDI 및 MDI 설비 가동이 어렵다고 밝혔다. 핵심 원료인 질산 공급에 문제가 발생되었기 때문이다. 임시방편으로 질산 공급을 위해 한국의 휴켐스㈜에도 판매 여부를 타진한 것으로 알려지고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2016년 10월 2주, 독일 환경부는 BASF㈜의 30만톤 규모의 TDI 신규 설비에 대해 환경 조사를 진행한다. 이번 정밀조사 이후 가스 누출 문제점이 해결되기 전까지 설비 가동을 기대하기 힘들 것으로 예상된다. BASF㈜의 글로벌 TDI 생산능력도 77만톤으로, 이 가운데 유럽지역은 30만톤 설비를 가지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "TDI 가격 급등은 1개월 뒤 휴켐스㈜의 DNT 판매가격에 전가되는데, 이번 급등은 11월부터 내년 상반기까지 이어질 것이다. 탄소배출권 판매를 제외하더라도, 본업에서만 연간 850 ~ 900억원 이익 창출이 가능할 것이"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,583 | 28,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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