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[투데이리포트]휴켐스, "TDI/MDI 가격…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 휴켐스(069260)에 대해 "TDI/MDI 가격의 날카로운 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "TDI 업황 개선으로 국내 TDI 업체(한화, OCI) 플랜트와 원재료 공급처인 동사 DNT 플랜트 가동률이 100%를 기록하고 있다. 이에 휴켐스의 올해 3분기 영업이익은 탄소배출권 판매가 없더라도, 본업의 실적 개선으로 어닝 서프라이즈를 기록한 2분기 대비 마진 훼손이 제한될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "미국과 중국이 G20 정상회의에 앞서 파리기후변화협정을 오는 주말에 공식 비준하기 위하여 계획을 수립하고 있는 것으로 보인다. 이는 세계에서 탄소배출량이 가장 많은 양대 국가인 미국과 중국의 비준으로 파리기후변화협정이 구속력이 있는 국제조약 단계로 효력을 발휘할 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 말레이시아 프로젝트에 큰 자금의 투입이 제한되고, 베트남 프로젝트는 자금 투입이 완료되었다. 이에 올해는 실적 개선에 따른 배당 여력 확대로 기존 배당주로서의 매력을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,750 | 28,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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